资色・公告丨禹洲地产购回2021年到期优先票据 最高可接受3.5亿美元

资色・公告丨禹洲地产购回2021年到期优先票据 最高可接受3.5亿美元

大班报导:

  10月24日,禹洲地产股份有限公司发布公告称,公司购回2021年到期优先票据收购要约最高可接受金额为3.5亿美元。

  2018年5月4日,禹洲地产宣布称其已发行本金总额为2亿美元2021年到期的票据,票据年利率为7.90%,自2018年11月11日起每半年于每年5月11日及11月11日支付。

  后于7月23日,禹洲地产再次发布公告称,建议进一步发行以美元计值的于2021年到期的7.90%优先票据,将与原先于2018年5月11日发行的本金总额为2亿美元于2021年到期的7.90%有担保优先票据合并及构成单一系列,本金总额4.25亿美元。

  关于该优先票据的用途,禹洲地产拟将所得款项净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。

  最新公告披露,禹洲地产已于2019年10月23日开始收购要约,以不超过票据本金总额(6.25亿美元)的现金购买2021年票据本金总额,即最高可接受金额定为3.5亿美元。

  目前,禹洲地产已委任中银国际亚洲有限公司、德意志银行香港分行担任收购要约的联席交易商管理人,且已委任D.F.King Ltd.担任收购要约的资料及收购代理人。

(责任编辑:徐帅 )

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